Trump Zölle Zulieferer : So wappnet sich Österreichs Automobilindustrie gegen Trump-Zölle

Noch studiert Helmut Kaufmann keine Zolltarifnummern. Schlichtweg, weil es dafür viel zu früh ist. Doch Donald Trumps Zollpolitik wirft seine Schatten voraus. "Wir haben jetzt eine sehr, sehr unsichere Marktnachfrage mit allen möglichen Störfeuern aus denr USA", sagt der Amag-Vorstandschef. Ab 12. März gelten 25 Prozente Zölle auf alle Stahl- und Aluminiumimporte in die USA - ohne Ausnahmen für EU-Länder. Zudem könnten die derzeit ausgesetzten Zölle gegen Kanada und Mexiko von 25 Prozent am 4. März schlagend werden - was für den Aluminiumhersteller mit Sitz in Ranshofen eine doppelt bittere Pille sein könnte: Sollten kumulierte Zölle möglich sein, könnten zweimal 25 Prozent schlagend werden. Denn die Amag hält 20 Prozent an der Aluminerie Alouette Inc in Québec. Fast vollständig findet der auf Amag entfallende Anteil des Outputs an Primäraluminium in den USA seinen Absatz. 

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Es gelte also nun, eine alte Amag-Stärke - flexibles Handeln - auszuspielen. So habe man für Primäraluminium keine langfristigen Verträge mit Kunden in den USA abgeschlossen, sagt Kaufmann. Wenn es wirtschaftlich sinnvoll sei, könne die Amag auch von Kanada nach Europa liefern. Hinzu kommt: "Die USA können es nicht selbst", so Kaufmann. Die Amerikaner haben bei einem Bedarf von etwa fünf Millionen Tonnen Primärametall eine Eigenproduktion von weniger als einer Million Tonnen - sie müssen also mehrheitlich importieren, was Zölle zum Boomerang für die US-Wirtschaft machen könnte. 

Die Verflechtungen sind freilich nicht von der Hand zu weisen. Von 425.000 Tonnen Aluminium, die Amag 2024 absetzte, gingen 155.000 Tonnen in die USA. Rund 30.000 Tonnen davon entfallen auf Walzprodukte, die von Ranshofen aus in die USA geliefert wurden. 

Dass der neue US-Präsident so schnell ständig neue Nachrichten produziert, überrascht Bernd Rübig, Geschäftsführer der auf den Bau von Wärmebehandlungsanlagen spezialisierten Welser RÜBIG Gruppe nicht. „Das war bei einem "Haken schlagenden" Donald Trump erwartbar“, sagt er. Gewissermaßen auch, dass Kunden aus dem Tier-1-Bereich jetzt angesichts einer drohenden Zollkulisse erstmal auf die Bremse steigen. "Die Phase ist massiv unsicher, Kunden warten mit ihren Investitionsentscheidungen zu", so der Unternehmer.  Potenzielle Mehrkosten in der vorgelagerten Lieferkette – Wärmebehandlungsanlagen schlagen mit 700.000 bis weit über eine Million Euro zu Buche - würden herkömmliche Bauteilpreiskalkulationen bei Kunden "hinfällig machen", sagt er. 

Auch wenn Anlagenbauer in der ersten Zollankündigungswelle jetzt erst einmal ungeschoren bleiben würden - Rübig hat erlebt, wie schnell es gehen kann, dass EU-Produkte aus den USA abgezogen werden. Als Folge Bidens Inflation Reduction Acts wurden "Aufträge über Nacht abgezogen, da die Abbruchkosten niedriger lagen als die gewährten Steuererleichterungen", erzählt er. Da lagen die Teile noch am Schiff, als längst der Produktionsstopp erfolgt war. 

Angespannt 

Auch jetzt ist die Lage angespannt. "Wenn wir den US-amerikanischen Markt als Ganzes verlieren, würden mehrere Millionen Euro aus dem US-Wärmebehandlungsgeschäft entfallen", sagt Rübig. Darauf, dass Investitionsentscheidungen von US-Kunden nun vielleicht sogar schneller getroffen werden könnten, um Zölle zu umgehen, könne man hoffen, sich aber nicht verlassen. Die RÜBIG-Gruppe verfügt über ein Netz an Handelsvertretern, mit denen man in ständigem Austausch ist. Auch darüber, ob sich Ausnahmen von Zöllen für bestimmte Produktgruppen abzeichnen. Die local-content-Bestimmungen werden durchleuchtet. Es stellt sich ebenfalls die Frage, wie hoch die Fertigungstiefe in den USA sein muss, um die Zollthematik in den Griff zu bekommen. Bei Plasmanitrier- und Beschichtungsanlagen gibt es jedenfalls in Rübigs Wahrnehmung keinen vergleichbaren US-Mitbwerb. 

Dass Kunden jetzt vermehrt mit der Forderung nach Kostenreduktionen bei Rübig anklopfen würden, sei "unabhängig von der Zollthematik Fakt". Die Oberösterreicher sind zudem gezwungen, neu zu bewerten, in den USA mit eigenem Produktionsstandort tätig zu werden. "Die Situation regt natürlich zum Nachdenken an", so Bernd Rübig. Alleine sich in den USA energietechnisch auf eigene Beine zu stellen, sei für ein Unternehmen dieser Größe - und energieintensiven Prozessen - jedoch ein "Riesenunterfangen". 

Was das alles für die Produktion in Europa bedeutet? "Innereuropäische Verlagerungen von Arbeitsinhalten in der Automobilbranche aus Kostengründen sind Fakt", meint Rübig. So sind die Oberösterreicher bereits mit einem Wärmebehandlungsstandort in der Slowakei vertreten, die Errichtung einer Anlagenfertigung im Osten - womöglich Slowakei oder Polen - ist in Prüfung. Joint-Venture-Möglichkeiten im Baltikum sind für die Business Unit Schmiedetechnik angedacht. Als "alter Optimist" habe Bernd Rübig jedenfalls die Hoffnung, dass die EU Trump als Weckruf versteht. "Europa braucht eine solide Wirtschaftspolitik, wir können nicht länger der Spielball zwischen USA und China sein".

Die Härten des Automobilzuliefergeschäfts bekam der Grambacher Sondermaschinenbauer PIA Automation Austria zuletzt mit voller Wucht zu spüren. Große OEMs - auch deutscher Provenienz - fuhren die Investitionen in E-Mobilitätsprojekte zurück oder stoppten diese ganz. "Die zweite Hälfte 2024 war katastrophal, da ist nichts mehr gegangen", sagt Geschäftsführer Franz Reiter. Zuversicht sollte für 2025 zurückkehren. Nun sorgen neue Handelshemmnisse - viele davon erst kürzlich angekündigt, wie die Strafzölle gegen Mexiko und Kanada - für neue Unsicherheiten. 

Das steirische Unternehmen könnte besonders exponiert sein: Gerade erst hat man sein Nordamerikageschäft für 15 Prozent des Gesamtumsatzes gut restrukturiert und der kanadische Standort wurde neu aufgesetzt. "Von Toronto und auch der 2021 gegründeten mexikanischen Niederlassung in León, beliefern wir vorwiegend Kunden aus den USA in den Segmenten E-Mobility  und Powertrain ", schildert Reiter. Im Werk in den USA - in Evansville domiziliert - endmontiert das Unternehmen bereits hochwertige Anlagen und wird diesen Standort weiter stärken.  

Was Reiter verstimmt: Das vorherrschende Informationsdefizit über die etwaige Ausgestaltung von Zöllen. Trump schüre Unsicherheit. Werden bei Zöllen der Auftragswerk oder der Materialwert als Basis herangezogen? Und ist davon wiederum Material, das von USA nach Kanada geliefert werde, ausgenommen? "Das kann dir keiner explizit sagen", sagt Reiter. Rede man nur vom Material, würde der "große Elefant, der jetzt mit den Zollankündigungen im Raum steht, kleiner". Gängige Local-content-Bestimmungen waren jedenfalls noch nie ein Problem. "Die sind machbar, wenn vor Ort Maschinen hochgefahren und eingestellt werden", sagt er. 

USA first?

Wie also reagieren aktuell die nordamerikanischen Kunden? Da gibt es jene, die keine Direktiven vorgeben würden und lieber erst einmal abwarten. Und dann gibt es jene - vornehmlich solche mit Headquarter in den USA - die der "USA first"-Philosophie anhängen und sich dies auch von Zulieferern ausbedingen würden. "Wenn Trump mit Zöllen Druck ausübt, bewirkt er schon etwas, weil unsere Kunden zu überlegen beginnen, ob sie nicht versuchen sollten Wertschöpfung nach USA zu bringen", sagt Reiter. Und wenn sich das von zehn Unternehmen fünf denken, sei das eben "spürbar". 

Wenngleich nach wie vor gilt: Selbst ein hoher Prozentsatz Einfuhrzoll gegen Kanada und Mexiko würden die viel höheren Personalkosten in den USA nicht ausgleichen. Reiter: "Selbst dann baue ich immer noch um einiges günstiger in Kanada oder Mexiko als in den USA". Derzeit prüft PIA Automation alle Möglichkeiten die Situation bestmöglich zu meistern, sei es durch Steigerung der Wertschöpfung in den USA oder durch Effizienzsteigerungen der Niederlassung in Nordamerika.